WWDC 大會(huì)速讀傳遞：蘋果開發(fā)者大會(huì)之指紋識(shí)別。蘋果將指紋向第三方開發(fā)者開放，將加速移動(dòng)支付生態(tài)鏈布局，其他智能手機(jī)廠商將被動(dòng)加速指紋識(shí)別的滲透，看好指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈晶方科技、碩貝德、水晶光電、歐菲光。
蘋果發(fā)布會(huì)之智能家居。蘋果加速布局智能家居homekit 平臺(tái)，帶來智能家居機(jī)會(huì)。如我們之前判斷，能否all in one 和能否切入消費(fèi)者的需求點(diǎn)是核心，我們看好攝像頭和音箱的切入價(jià)值，蘋果和谷歌都在此領(lǐng)域布局，看好攝像頭的海康威視、大華股份、東方網(wǎng)力，聲學(xué)的歌爾聲學(xué)。
蘋果發(fā)布會(huì)之移動(dòng)醫(yī)療。健康醫(yī)療大需求將被iWatch 引爆，多數(shù)可穿戴設(shè)備為偽醫(yī)療設(shè)備，預(yù)計(jì)只有蘋果的iWatch 和智能耳機(jī)，而整合醫(yī)療功能的智能耳機(jī)被低估。看好蘋果兩條重量級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的歌爾聲學(xué)、立訊精密、大族激光、環(huán)旭電子、德賽電池、金龍機(jī)電、超聲電子。
硬件為王，全面滲透：我們認(rèn)為此次發(fā)布會(huì)蘋果充分體現(xiàn)了“硬件為王，全面滲透；揚(yáng)長補(bǔ)短，圍繞客戶群體深度挖掘數(shù)據(jù)”。此次發(fā)布會(huì)也全面印證我們在“蘋果的三年中興”和“軟的困局，硬的破局”報(bào)告中的邏輯。按照我們數(shù)據(jù)流的分析師框架，智能醫(yī)療、智能家居、移動(dòng)支付和商業(yè)辦公是未來新一輪數(shù)據(jù)流挖掘和創(chuàng)新的起點(diǎn)。我們堅(jiān)定看好歌爾聲學(xué)、大族激光、立訊精密、金龍機(jī)電、超聲電子，重點(diǎn)配臵欣旺達(dá)，德賽電池，環(huán)旭電子，關(guān)注露笑科技和安潔科技。同時(shí)強(qiáng)調(diào)移動(dòng)支付市場進(jìn)入爆發(fā)點(diǎn)，關(guān)注移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈：碩貝德，天喻信息，順絡(luò)電子，同方國芯，國民技術(shù)。隨著蘋果將指紋對第三方開發(fā)者開放，一旦支付環(huán)境確立，其他智能手機(jī)廠商將不得不加快推出指紋識(shí)別功能，指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)看好，晶方科技、碩貝德、水晶光電、歐菲光的機(jī)會(huì)關(guān)注。
上周市場回顧：電子板塊上周漲跌幅2.03%，跑贏滬深300 指數(shù)1.65個(gè)百分點(diǎn)，年初以來累計(jì)上漲6.28%，跑贏滬深300 指數(shù)13.72 個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為6.41%、1.76%、0.73%、1.81%、1.09%。
上周行業(yè)與公司大事回顧：可關(guān)注大族激光、新亞制程、共達(dá)電聲等本周將分派權(quán)益，除權(quán)除息。深天馬A 資產(chǎn)重組獲批復(fù)，茂碩電源將新建子公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)